中邮证券：短期内猪价不具备大幅上涨基础预计下半年仅季节性回暖涨幅有限

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1、【中邮证券：短期内猪价不具备大幅上涨基础，预计下半年仅季节性回暖，涨幅有限】预计下半年猪价温和回升，行业仍处于下行周期。

2、一是产能去化不足。

3、自去年12月至今，能繁母猪存栏仅去化3%左右，且今年生产效率明显提升，当前行业产能中枢仍高于去年同期；二是9月中下旬以来，仔猪价格断崖式下跌，主要原因或在于当前为补栏淡季，其能否加速产能去化，仍需观察。

4、供需博弈僵持，短期内猪价不具备大幅上涨基础，预计下半年仅季节性回暖，涨幅有限。

5、从投资上看，猪价磨底阶段，当前阶段需首选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。

6、1）龙头企业成本优势相对明显，且出栏确定性更强。

7、建议关注：牧原股份、温氏股份。

8、2）中小企业出栏增长更快。

9、建议关注：巨星农牧、华统股份、天康生物和唐人神。

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